В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в Западной Германии. Брежнев, осознавая, что грозный ответ лишь развяжет войну, ищет нестандартный ход. Тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом становятся единственным шансом. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брандту отставкой, а Брежневу — опалой в партии.
Для сверхсекретной миссии нужны люди со стороны. Выбор падает на германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из популярного «Кабачка 13 стульев», и отставного сотрудника КГБ Варданова. Их задача почти невыполнима — склонить к сотрудничеству высшее руководство ФРГ.
Но на пути встают ЦРУ, а глава спецслужб ГДР Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
