В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтуном, работал вышибалой в ночном клубе. Клуб закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, играющий классическую музыку. Он планировал поездку по южным штатам. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Ширли нанял Тони как шофёра и помощника для решения разных вопросов. Двое таких разных людей отправились в путь. Эта поездка окажет огромное влияние на их судьбы.