Сентябрь 1944-го. Густые леса западной Беларуси. Прифронтовая полоса, только что отбитая у врага — здесь скрываются заброшенные в наш тыл немецкие шпионы и диверсанты. Наши части уже пересекли границу СССР, теперь бои идут на чужой земле. Но наступающим войскам грозит опасность с тыла. Остановить вражеские группы могут лишь оперативники из СМЕРШа.