Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее выглядит мрачным. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Для помощи он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.